La asesoría financiera es un servicio que presta un experto financiero quien debe estar calificado y certificado para ayudarte en las decisiones que se deban tomar en materia de finanzas, con el fin de que puedas rentabilizar cada vez más tus recursos económicos.
Contar con una asesoría financiera adecuada, permite a las empresas y personas físicas poder sacar mejor provecho de su dinero. Falta de objetivos definidos, gastos innecesarios que pueden evitarse, o invertir de manera apropiada dinero que está ganando poca rentabilidad, son solo algunos de los escenarios más frecuentes que se descubren mediante una asesoría financiera en manos profesionales.
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Como asesores financieros, nuestro objetivo es respaldar el modelo de negocio y la visión de su organización. Como resultado, lo ayudamos a diseñar estratégicamente sus procesos y brindamos información relevante para las decisiones para lograr sus objetivos comerciales.
FUNCIONES DE UNA ASESORIA FINANCIERA
- Identificar las necesidades y objetivos del cliente y evaluar el comportamiento de inversión actual y futuro.
- Comprar y vender productos financieros como acciones y divisas en nombre de agentes de inversión y clientes.
- Desarrollar estrategias de inversión y negociación a la medida de los intereses de nuestros clientes.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Educación, asesoramiento, inversión y asesoramiento financiero.
- Mantener registros detallados de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas.
- Supervise las carteras de clientes para asegurarse de que todas las transacciones se realicen.
¿QUÉ OBJETIVOS BUSCA CUMPLIR UNA ASESORÍA FINANCIERA?
El objetivo final es alcanzar la mayor rentabilidad posible del dinero disponible. Se puede lograr ya sea eliminando gastos o invirtiendo estratégicamente el dinero existente. Dentro de los objetivos habituales de una asesoría financiera, están los siguientes:
- Percatarse del estado real de la situación financiera desde la que se empieza a trabajar.
- Establecer un plan de acción basado en el marco financiero y personal en el que se encuentra la empresa o persona.
- Ejecutar tareas de seguimiento y control del mercado en el plan de acción previo.
- Definir objetivos financieros para alcanzar.
- Una vez alcanzados los objetivos iniciales, se revalúa la situación y se define un nuevo plan a seguir según las metas empresariales o personales.
BENEFICIOS DE UNA ASESORÍA FINANCIERA
Disfrutar de un buen servicio de asesoramiento financiero, responsable y oportuno, es invaluable.
Con un buen servicio de asesorías se logra obtener la ventaja de no depender de las entidades bancarias o financieras. Asimismo, se traza un plan de acción que sea beneficioso para los intereses económicos a largo plazo de la misma.
¿Por qué optar por un asesor financiero?
ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA FINANCIERA
- Asesorías en documentación y formatos legales en Creación de empresa.
- Elaboración de presupuesto y proyección financiera de los negocios.
- Análisis de Indicadores Financieros.
- Análisis de recaudo y rotación de cartera.
- Asesorías en condición del crédito.
- Análisis del endeudamiento actual.
- Real y proyectado anual.
- Control de costos.
- Control de caja.